2010年中國集裝箱行業(yè)形勢分析(4)

2012年5月1日

五、2010年集裝箱市場發(fā)展分析與展望

國際集裝箱市場的需求很大程度上受世界經(jīng)濟及貿易、航運市場的景氣程度、舊箱更新量、新投入運營集裝箱船的箱位量以及能源和原材料價格等幾方面因素的綜合影響。

1、世界經(jīng)濟因素

世界經(jīng)濟及國際貿易發(fā)展趨勢是左右國際集裝箱市場趨勢的決定性因素，從圖8可看出全球GDP與集裝箱運量的關系趨勢。

圖8 1996—2009年6月全球GDP和集裝箱運量比較

世界經(jīng)濟在經(jīng)歷了2009年第一季度大幅下滑、第二季度降速放緩之后，復蘇勢頭在第三季度開始顯現(xiàn)。各國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)逐步企穩(wěn)回升，主要新興經(jīng)濟體2009年以后陸續(xù)步入增長。其中，亞洲前四大新興經(jīng)濟體中國、印度、韓國和印尼各個季度均實現(xiàn)正增長。按月看，全球工業(yè)生產和貿易活動在2009年3—4月份達到危機爆發(fā)以來最低谷。其中，工業(yè)生產最低的月份比危機前最高水平下降了12.1%，貿易活動最低的月份比危機前最高水平下降了20.4%。受益于大規(guī)模的刺激計劃，亞洲新興市場的工業(yè)生產大部分以有所回升；進口恢復速度較全球平均水平更快，對全球經(jīng)濟的拉動作用顯著。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）在2010年《世界經(jīng)濟展望》報告中的數(shù)據(jù)顯示，2009年世界經(jīng)濟下降幅度為0.8%。

進入2010年，隨著世界經(jīng)濟形勢的逐漸好轉，絕大部分國家和地區(qū)到目前為止正在從第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴重的衰退中復蘇，但復蘇進程因地區(qū)而異。具體到美國、歐盟以及日本等發(fā)達國家，由于這些國家是金融危機爆發(fā)的中心，其經(jīng)濟復蘇進程相對緩慢。美國作為世界第一經(jīng)濟大國，自經(jīng)濟危機以來推行了一系列經(jīng)濟刺激政策，使得美國經(jīng)濟呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢，美國供應管理學會(ISM)4月1日表示，美國制造業(yè)指數(shù)從1月的58.4到2月56.5，3月份則升至59.6，連續(xù)第8個月增長，創(chuàng)下2004年7月份以來的最高水平，新訂單指數(shù)從2月的59.5上升至61.5；產出指數(shù)從2月的58.4上升至61.1；從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，美國經(jīng)濟有逐漸向好的態(tài)勢，但高額的財政赤字、通脹壓力的上升以及失業(yè)率的居高不下也減慢了其回升的步伐。美國財政部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，美國財政赤字達到2209億美元，同比上升14％，為連續(xù)第17個月赤字。美國聯(lián)邦政府預計，2010財年財政赤字將達1.6萬億美元，占GDP的10.6%，是自二戰(zhàn)以來的最高比例，也成為制約經(jīng)濟復蘇的關鍵因素。美國供應管理學會數(shù)據(jù)顯示，其庫存指數(shù)自2月的47.3升至55.3。物價指數(shù)從2月的67.0升至3月的75.0。失業(yè)率仍停在高位，3月為9.7%，就業(yè)指數(shù)從2月的56.1降至55.1。

作為世界主要的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，歐盟各成員國正在逐漸擺脫經(jīng)濟危機，呈溫和回升態(tài)勢。歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，歐元區(qū)16國的工業(yè)生產者價格指數(shù)與前一個月相比微升0.1%，比去年同期下降0.5%。歐盟27國生產者價格指數(shù)比前一個月上升了0.1%，比去年同期上升了0.4。歐盟委員會發(fā)布的報告顯示，體現(xiàn)歐元區(qū)16國生產者和消費者對經(jīng)濟前景樂觀程度的經(jīng)濟敏感指數(shù)3月份升至97.7點，較前一個月上升了1.8點，歐盟27國的經(jīng)濟敏感指數(shù)也上升了2點，至99.6點。據(jù)市場研究機構Markit Economics發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示，1月份歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）由去年12月的51.6點上升至52.4點，2月份又上升到54.1，該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)五個月超過50，為兩年來最高點。但巨額的財政赤字、通脹壓力和高失業(yè)率同樣困擾著歐盟各國。按歐盟制定的《穩(wěn)定與增長公約》，歐元區(qū)成員國必須把赤字控制在GDP的3%的“警戒線”內。從2010年政府預算赤字情況看，歐元區(qū)總體赤字可能會超過GDP的7%，歐盟27個成員國中有20國赤字“超標”。歐元區(qū)龐大的赤字問題，已成為全球復蘇面臨的最大風險之一。據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年1月歐元區(qū)通脹率由去年12月的0.9%升至1.0%，歐盟通脹率則由去年的1.5%升至1.7%，2月份歐元區(qū)的年度通脹率為0.9%，歐盟27國的年度同通脹率為1.4%。２月份歐元區(qū)的失業(yè)率上升至10%，創(chuàng)下自1998年8月份以來的最高水平。

日本雖然較美國與歐盟等發(fā)達國家的復蘇略顯緩慢，但也出現(xiàn)回升態(tài)勢。日本內閣府在公布的３月份月度經(jīng)濟報告中說，經(jīng)濟景氣正在穩(wěn)步好轉，出口正在緩慢增加，生產正在好轉，這是日本政府８個月來首次上調對經(jīng)濟景氣的基本判斷。但失業(yè)率依然偏高，處于嚴峻狀態(tài)。為了進一步刺激經(jīng)濟復蘇，日本國會眾議院本月２日通過一項總額為92.3萬億日元的2010財年預算案。不過，大幅財政支出使得日本已居高不下的財政赤字狀況進一步惡化。隨著不斷擴大的政府支出，預計到2011年日本財政赤字將會攀升至該國國內生產總值的２倍。

近年來，隨著新興經(jīng)濟體迅速崛起，世界經(jīng)濟格局正在發(fā)生歷史性變遷，而國際金融危機則使得這一進程大大加快。2010年，在出口恢復和國內需求增長的帶動下，“金磚四國”等新興經(jīng)濟體表現(xiàn)出色，相較發(fā)達經(jīng)濟體或將更快實現(xiàn)經(jīng)濟的復蘇。國際貨幣基金組織(IMF)日前發(fā)布的報告稱，新興市場的增長勢頭正推動全球經(jīng)濟以強于預期的步伐復蘇，而發(fā)達經(jīng)濟體表現(xiàn)將會弱于新興經(jīng)濟體。目前金磚四國GDP占全球GDP的比重已達15%，不到8年的時間內翻了一番；而美國GDP占全球GDP比重下降了6、7個百分點。有分析人士認為，新興市場領先全球的局面在危機之后得到了強化，預計今年全球國內生產總值(GDP)增幅將達到4%，其中新興市場GDP增幅將從2009年的1.6%上升到2010年的6.5%。

對于2010年的世界經(jīng)濟走向，世界相關經(jīng)濟組織給出了經(jīng)濟預測和發(fā)展建議。

國際貨幣基金組織（IMF）在世界經(jīng)濟展望最新報告草稿中稱，全球經(jīng)濟今年有望增長4.1%，較1月26日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告中的預測提高了0.2個百分點。報告預計今年中國經(jīng)濟增長10.0%，美國經(jīng)濟增長3.0%，歐元區(qū)增長0.8%。IMF認為，由于存在希臘問題等各種掣肘復蘇的力量，歐洲擺脫衰退的速度將慢于其他地區(qū)，德、法、意、英今年經(jīng)濟將分別增長1.2%、1.5%、0.8%和1.3%。

聯(lián)合國在2010年1月發(fā)布的最新《2010年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告中稱，世界經(jīng)濟正在逐步走出金融危機，但復蘇仍不平衡，持續(xù)增長的條件仍然很脆弱。預計世界經(jīng)濟在2010年將實現(xiàn)2.4%的增長。

世界銀行于2010年1月21日發(fā)布了《2010年全球經(jīng)濟展望報告》，報告顯示2009年世界經(jīng)濟增長率下降了2.2%，預計2010年全球經(jīng)濟增長2.7%，發(fā)展中國家為5.2%，發(fā)達經(jīng)濟體則為1.8%，此次金融危機的影響將改變未來10年的金融和增長前景。

從各主要經(jīng)濟組織的預測中可以看出，雖然對2010年的世界經(jīng)濟預測的增長幅度不同，但總體趨勢都是小幅上升的，這與各國政府積極應對金融危機，紛紛出臺各種經(jīng)濟刺激政策是密不可分的。

如果說2007年是美國次貸危機醞釀爆發(fā)的一年，2008年是全球金融危機蔓延擴展的一年，2009年是經(jīng)濟與市場觸底反彈的一年，那么2010年有可能將是世界經(jīng)濟復蘇曙光初現(xiàn)并將處于低增長的溫和復蘇階段的一年。但世界經(jīng)濟形勢的復雜性仍然存在，國際主要經(jīng)濟體失業(yè)率高位徘徊，金融領域風波未平，全球大宗商品價格上漲較快，貿易摩擦急劇升溫，世界經(jīng)濟不確定、不穩(wěn)定因素仍然很多。顯然，2010年又將是復雜并充滿挑戰(zhàn)的一年。

2、國際貿易因素

據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計，金融危機時國際貿易流量在2008年底和2009年初以30%至50%的速度減少。2009年下半年由于各主要經(jīng)濟體采取的一系列刺激措施，貿易量開始止跌并小幅回升。

進入2010年，隨著市場需求逐漸回升，各國間的貿易往來逐漸增加，主要得益于金融危機在全球蔓延以后，世界各國紛紛出臺積極的財政政策、金融政策，以及刺激需求政策和產業(yè)調整、振興措施，對于緩解經(jīng)濟深度下滑，穩(wěn)定投資、就業(yè)和需求，起到了積極作用。另外，隨著貨幣信貸投放增加，企業(yè)資金鏈緊張狀況得到緩解，銀行、企業(yè)大量倒閉破產現(xiàn)象消退，人們對世界經(jīng)濟逐步走出低谷的信心增強，前期危機中被推遲的消費需求、投資需求明顯恢復，使各國經(jīng)濟信心有所增強，被推遲的需求開始釋放，促進了全球貿易的恢復性增長。其次，金融危機并沒有改變經(jīng)濟全球化的趨勢，國際經(jīng)濟組織在協(xié)調不同經(jīng)濟體之間關系、維護多邊貿易體制方面發(fā)揮著積極作用，各國政府間的相互溝通有助于縮小國家間的利益沖突，為全球貿易恢復提供了保障。

未來世界貿易復蘇動力的強弱一方面要看美歐經(jīng)濟能否順利轉向消費主導型的復蘇，同時也要看新興市場能否通過可持續(xù)復蘇為世界貿易提供新的需求支撐。

但是剛剛經(jīng)歷嚴冬的全球貿易，在復蘇的征途上還有許多荊棘。首先，全球貿易增長是在經(jīng)歷大幅下滑之后的回升，尚屬恢復性增長。各國對于全球貿易增長仍持謹慎心態(tài)，徹底恢復信心還取決于全球經(jīng)濟的根本好轉。其次，全球經(jīng)濟復蘇存在許多不確定性。世界主要經(jīng)濟體美國、歐盟、日本等失業(yè)率居高不下，一些國家財政赤字大幅攀升，大宗商品價格走高，制約消費需求和投資需求擴張；各國經(jīng)濟復蘇進程不一，或考慮過早退出，都可能影響世界經(jīng)濟貿易復蘇。其三，全球貿易摩擦形勢仍然嚴峻。據(jù)世界銀行統(tǒng)計，自國際金融危機爆發(fā)以來，20國集團中17國推出或擬推出的貿易保護措施大約有78項，其中47項已付諸實施。這些貿易保護措施主要包括提高關稅、實施貿易禁令、出口補貼、濫用貿易救濟措施以及多種形式的非關稅貿易壁壘。世界貿易組織統(tǒng)計顯示，2009年全球發(fā)起的反傾銷調查預計達230起－250起，同比增長11%—20%；發(fā)起反補貼調查41起，同比增長高達193%。我國已成為貿易保護主義的最大受害國，自2008年11月二十國集團峰會召開至今年1月，共有61個貿易伙伴對中國實施了160項貿易保護主義措施，另有111項貿易保護措施正計劃或準備對中國實施，三項指標均為世界首位。全球貿易摩擦，成為制約全球貿易增長的巨大隱患。其四，世界經(jīng)濟結構調整進展緩慢。各國謀求調整經(jīng)濟結構，消化過剩產能，但尚未找到技術創(chuàng)新和經(jīng)濟結構升級的有效突破口，由此也影響著世界經(jīng)濟復蘇進程，制約全球貿易擴張速度。其五，沒有形成避免再次發(fā)生金融危機的治本之策。如何改革國際貨幣體系，加強和改進金融監(jiān)管，各國盡管達成一定共識，但尚未出臺有效舉措。這會影響人們對未來經(jīng)濟的信心，不利于全球經(jīng)濟貿易回升。

面對復雜的2010年，世界各主要國際組織對2010年國際貿易走勢作出了預測，世界貿易組織（WTO）等普遍認為2010年國際貿易量會繼續(xù)呈回升態(tài)勢，但很難恢復到金融危機前的水平。

世界貿易組織（WTO）2010年3月26日表示，2009年全球貿易下降了12.5%，為二戰(zhàn)以來最大降幅。2010年全球貿易量將增長9.5%，但這仍然無法恢復到全球經(jīng)濟危機爆發(fā)之前的水平。隨著經(jīng)濟的復蘇，發(fā)達經(jīng)濟體2010年的貿易量將增加7.5%，發(fā)展中經(jīng)濟體和獨聯(lián)體國家將增加11%左右。照這種速度發(fā)展，要超過2008年高峰時期的貿易水平，全球仍需要兩年的時間，而發(fā)達國家則需要三年。世界貿易組織指出，由于全球經(jīng)濟仍很疲弱，許多國家2010年的失業(yè)率仍將居高不下，這可能會加劇貿易保護主義的壓力。世界貿易組織強調，各國應避免讓貿易保護主義行為損害全球經(jīng)濟復蘇。

國際貨幣基金組織（IMF）于2010年1月26日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》報告中統(tǒng)計顯示，2009年世界貿易總額降幅為12.3%，并預測2010年世界貿易將出現(xiàn)5.8%的恢復性增長。另外，該組織表示以美國為首的過度消費的發(fā)達經(jīng)濟體，在經(jīng)歷本輪危機后，消費模式發(fā)生顯著變化，即使2010年經(jīng)濟完全恢復，消費需求也不可能像危機前那樣強勁，據(jù)統(tǒng)計美國家庭的儲蓄率已經(jīng)達到4%，這意味著美國居民已經(jīng)開始重建儲蓄減少消費，這也給2010年全球總需求的復蘇帶來一定壓力。

世界銀行于2010年1月21日發(fā)布的最新《2010年全球經(jīng)濟展望報告》報告中指出，2009年全球貿易下降了14.4%，并預測2010年全球貿易將增長4.3%，2011年全球貿易將增長6.2%。

雖然世界貿易的發(fā)展趨勢是逐漸上升的，但我們還是應該看到阻礙貿易發(fā)展的一些不利因素，如世界經(jīng)濟發(fā)展的不確定因素、各國貿易政策的走向、發(fā)達國家居民消費模式的轉變、貿易保護主義的進一步加劇等都將對2010年世界貿易的發(fā)展產生一定的影響。

綜上所述，2010年世界和平發(fā)展的趨勢仍將繼續(xù)，世界經(jīng)濟和貿易的走向趨于恢復性增長，復雜和不確定因素仍然存在。

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